一、生物基二氧化硅产业化加速，绿色制造成主流

1、核心动态：

①确成股份11月4日召开业绩说明会，宣布江苏滨海“年产5万吨生物质(稻壳)二氧化硅综合利用项目”进入开工前期准备阶段，同时其生物质高分散二氧化硅已实现批量商业供货近2年，成为公司前三季度主要增长贡献点。

②江苏进化硅全球首条万吨级二氧化碳酸化法制备生物基二氧化硅示范线正式投产，以CO₂替代硫酸作沉淀剂，每吨产品减排0.6吨CO₂，比表面积达50-500m²/g，已获国际橡胶展认可。

③赢创与泰国Phichit Bio Power合作开发稻壳灰基ULTRASIL®生物基二氧化硅，使轮胎碳足迹减少30%，11月进入欧洲市场。

2、产业影响：生物基路线正从概念验证转向规模化应用，多家企业布局稻壳灰提取技术，预计2025年生物基产品占比将达12%，成为行业绿色转型核心引擎。

二、高纯石英砂国产替代实现重大突破，半导体/光伏供应链安全提升

1、核心进展：

①东秦岭发现超3000万吨高纯石英矿，纯度达4N8(99.998%)，11月初完成详查，预计2026年形成5万吨/年产能，将打破我国80%高纯石英砂依赖进口的局面。

②凯盛科技宣布8000吨/年高纯石英砂产能已建成，成为继石英股份之后第二家具备规模化生产能力的国内企业，主要供应光伏坩埚市场。

2、技术突破：武汉理工大学在11月武汉矿冶与材料大会上发布微波氯化焙烧提纯技术，可将金属杂质降至ppb级，大幅提升国产高纯石英砂品质。

3、市场影响：高纯石英砂市场规模从2020年的36.55亿元增至2024年的84.23亿元，年复合增长率23.21%，半导体与光伏双轮驱动，国产化加速将重塑全球供应链格局。

三、光伏与新能源技术突破，带动高纯二氧化硅需求激增

1、光伏领域突破：

①隆基绿能11月10日在《Nature》发表HIBC硅太阳能电池，效率达27.81%；同日发布超薄晶硅-钙钛矿叠层电池，小面积效率33.4%，均获国际权威认证。

②中科院半导体所游经碧团队研发的钙钛矿电池效率达27.2%，稳定性大幅提升。

③浙江纤纳光电11月3日发布全球最大尺寸钙钛矿商用组件，推动二氧化硅封装材料需求增长。

2、锂电池应用：

①宁德时代已将高纯球形二氧化硅列为“二级紧缺物料”，要求供应商具备双源保障。

②动力电池隔膜涂层用二氧化硅需求持续增长，预计2025年市场规模将达25亿元。

四、气相法技术创新与价格动态

1、技术突破：

•加拿大HPQ Silicon于11月12日宣布其石英直制气相二氧化硅技术(FSR)通过商业级验证，成本降低40%，将打破传统气相法依赖氯硅烷的格局。

2、价格行情：

•11月17日气相二氧化硅报价29,500元/吨，高端电子级产品价格稳定在8万元/吨以上。

•沉淀法二氧化硅价格区间1.5-2万元/吨，市场竞争加剧，利润率承压

•特种功能性二氧化硅(如纳米级、高分散型)溢价明显，毛利率维持在40%以上。

五、行业整合加速，龙头企业战略布局

1、产业整合：

•硅料行业17家企业达成共识，计划组建700亿元规模联合体，通过“平台公司收储”模式淘汰100万吨过剩产能，预计2025年底前完成

2、龙头动向：

•确成股份：二氧化硅微球项目开工，泰国二期年底前完工，持续强化全球领先产能(48万吨)

•赢创：11月起正式实施Smart Effects整合战略，将二氧化硅与硅烷业务合并，全球3500名员工协同开发轮胎和电子领域高端应用

•Solvay：加速全球循环二氧化硅战略，2026年前将青岛和韩国龟尾工厂转换为使用ISCC+认证废砂，推动行业闭环

六、政策标准升级，绿色制造规范落地

•国标更新：GB/T 20020-2025《气相二氧化硅》11月实施，强化环保要求和检测标准。

•行业标准：《光伏级高纯石英砂》《电子级高纯石英砂》团体标准11月完成征求意见，为半导体和光伏产业提供材料规范。

•碳足迹标准：T-CISIA 014-2025《沉淀水合二氧化硅碳足迹量化方法》发布，为行业碳中和提供实施路径。

11月行业变革聚焦三大方向

1、绿色化：生物基路线和循环利用技术加速落地，碳减排成为企业核心竞争力

2、高端化：高纯石英砂和气相法技术突破，国产替代进程提速，支撑半导体、光伏等战略产业

3、整合化：龙头企业通过产能整合和业务协同巩固优势，行业集中度进一步提升

注：以上热点基于截至2025年11月20日的公开信息整理，部分项目进展可能存在变化。

来源：硅SiO₂